指引：

1、个人客户持本人有效身份证件（居民身份证、港澳台居住证/通行证，护照等）；未经授权委托但代办的，还应当提交经公证的委托代办书、代办人身份证及复印件；机构账户代理人持相关有效证件（营业执照等）、本人有效身份证明文件、证券账户卡（如有）、机构授权(撤销指定交易 /转托管/撤销三方存管/销户)委托书（加盖公章）（如开户时提供的《机构授权委托书》中已有该项业务授权，可不提供）。
2、客户要求办理沪市撤销指定交易或深市转托管的，个人客户填写《撤销指定交易、转托管、销户申请表（个人）》：机构客户需填写《撤销指定交易、转托管、销户申请表（机构）》并加盖公章。
3、禁止撤销指定或转托管的情形：
（1）客户账户有以下情形的，不能办理上海证券账户撤销指定交易：①撤销当日有交易行为的；②撤销当日有申报的；③新股申购未到期的；④因回购或其他事项未了结的；⑤相关机构未允许撤销的。
（2）客户账户有以下情形的，不能办理深圳证券账户转托管：①未完成交收的证券不得转托管；②认购的新股、可转债或送配股等在未到账之前不能转托管；③配股认购期间配股权证不能转托管；④当日委托交易的证券不能转托管；⑤退市的股份不能转托管。
注：在上述情形消除后，客户方可办理撤销指定交易或转托管业务。
4、若客户账户中有开放式基金余额，则需申请办理开放式基金的转托管业务。
5、撤销指定交易、转托管不成功或转托管转错席位的，客户应及时与分支机构取得联系告知有关情况，以便协调解决。
6、客户账户属于不规范账户的，应予以规范后，再办理撤销指定交易、转托管业务。
7、客户要求销户的，由客户在撤销指定交易/转托管当日办理结息手续，并务必在当日16点前将资金通过第三方存管银证转帐（证转银）全部转入银行结算账户，完成结息转账操作后，次一交易日进行撤销存管银行、资金账户销户。
8、业务办理完毕，客户可索要电子或纸质凭证，核对业务内容及留存凭据。
特别提示：因涉及向交易所申报，撤销指定交易、转托管业务需在15：00闭市前办理。