业务流程 

        第一步:客户沟通
        我们将与客户充分沟通,了解客户的理财需求、风险偏好、预期收益等情况。根据客户不同的风格类型,向客户推荐适合的产品或将为客户量身定制理财方案。

        第二步:合同签订
        根据与客户确认的理财方案,在履行相关风险揭示、风险测评、投资者适当性、反洗钱、非居民涉税尽职调查及其他相关程序后,资产管理委托人(客户)、资产管理管理人(华鑫证券)、资产管理托管人(银行)三方当事人将签订资产管理合同,合同中明确投资范围、投资金额、投资比例、委托期限、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比例等关键事项。

        第三步:开立账户
        委托人需分别开立专用证券账户、委托资产托管专户或其他相关账户。凭借委托人提供的材料,由管理人根据资产管理合同约定的投资范围为委托人开立专用证券账户或其他相关账户,由托管人为委托人开立委托资产托管专户。

        第四步:客户服务
       
我们将为客户提供专业理财服务,为客户提供有针对性的个性化投资管理服务,提供全面金融咨询服务,以及定期提供及时全面的信息披露报告,注重客户的需求,与客户之间形成良好的沟通和互动。

防范假冒网站联系我们免责声明软件下载 许可证号:沪ICP备08014764号
Copyright © 2005-2021 华鑫证券有限责任公司. 股市有风险 入市须谨慎 *本公司开展网上证券委托业务已经中国证券监督管理委员会核准*